中國自動(dòng)化學(xué)會(huì )專(zhuān)家咨詢(xún)工作委員會(huì )指定宣傳媒體
新聞詳情
gkongbbs

中國工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)發(fā)展策略、市場(chǎng)環(huán)境及未來(lái)前景分析預測

http://www.casecurityhq.com 2024-06-24 15:13 來(lái)源:智研咨詢(xún)-產(chǎn)業(yè)研究

摘要:中國工控系統細分市場(chǎng)主要為DCS、SCADA、PLC組成,2023年中國DCS市場(chǎng)規模約為129億元,隨著(zhù)工業(yè)復制化的持續提升,DCS的運用場(chǎng)景將進(jìn)一步拓展,從中國DCS市場(chǎng)規模占全球市場(chǎng)規模來(lái)看,2021年中國占比僅為8.5%,2026年中國占比將提升至12.0%,這也說(shuō)明中國DCS市場(chǎng)尚有較大的增長(cháng)空間。2022年中國SCADA市場(chǎng)規模約為100.4億元,在工業(yè)技術(shù)與信息技術(shù)深度融合的背景下SCADA應用普及率將持續提升。2022年中國PLC市場(chǎng)規模約為40.5億元,隨著(zhù)半導體技術(shù)、計算機技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展,PLC市場(chǎng)規模也將持續增長(cháng)。工控機的產(chǎn)品及技術(shù)比較特殊,是為其他多行業(yè)領(lǐng)域提供可靠、嵌入式、智能化的工業(yè)計算機。近年來(lái),在物聯(lián)網(wǎng)、計算機及網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、人工智能等快速發(fā)展的背景下,關(guān)鍵性行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)越來(lái)越多地依靠工控機,工控機的產(chǎn)品和技術(shù)也迎來(lái)了變革與升級。我國工控機行業(yè)市場(chǎng)規模持續增長(cháng),2022年約為146.7億元。

一、定義及分類(lèi)

工控機(Industrial Personal Computer,IPC)即工業(yè)控制計算機,是一種采用總線(xiàn)結構,對生產(chǎn)過(guò)程及機電設備、工藝裝備進(jìn)行檢測與控制的工具總稱(chēng)。工控機具有重要的計算機屬性和特征,除了具有一般微機的豐富軟件資源、開(kāi)發(fā)方便的特點(diǎn)外,由于進(jìn)行了必要的改造,還具有可靠性高、實(shí)時(shí)性好、硬件配置有較好的可裝配可擴展性等特點(diǎn),更適合工業(yè)應用。

工業(yè)控制系統是對諸如圖像、語(yǔ)音信號等大數據量、高速率傳輸的要求,又催生了當前在商業(yè)領(lǐng)域風(fēng)靡的以太網(wǎng)與控制網(wǎng)絡(luò )的結合。這股工業(yè)控制系統網(wǎng)絡(luò )化浪潮又將諸如嵌入式技術(shù)、多標準工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)、無(wú)線(xiàn)技術(shù)等多種當今流行技術(shù)融合進(jìn)來(lái),從而拓展了工業(yè)控制領(lǐng)域的發(fā)展空間,帶來(lái)新的發(fā)展機遇。

二、發(fā)展歷程

我國工控系統行業(yè)是伴隨著(zhù)改革開(kāi)放起步的,從發(fā)展路徑上看,大部分企業(yè)是在引進(jìn)成套設備和各種工業(yè)自動(dòng)化系統的同時(shí)進(jìn)行消化吸收,然后進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)和應用;也有一部分企業(yè)通過(guò)引進(jìn)國外技術(shù),與外商合作合資生產(chǎn)工控自動(dòng)化產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和應用實(shí)踐,我國工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應用有了很大發(fā)展。

三、行業(yè)政策

工控機是工業(yè)自動(dòng)化系統的大腦,是實(shí)現工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵組成部分。國內出臺多項政策,鼓勵工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng )新。工業(yè)自動(dòng)化是實(shí)現智能制造和產(chǎn)業(yè)升級的前提,發(fā)展智能制造也是《中國制造2025》的戰略主攻方向。近年來(lái),國家和各級政府高度重視行業(yè)發(fā)展,在“十四五”規劃中,提出推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化和綠色化,同時(shí)強調推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數字化轉型。產(chǎn)業(yè)政策的陸續出臺,為國內工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景,為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘與發(fā)展初期的挑戰

技術(shù)壁壘主要體現在工業(yè)控制計算機及系統的研發(fā)和生產(chǎn)上,需要高度的專(zhuān)業(yè)知識和技術(shù)積累。中國工業(yè)控制計算機行業(yè)在發(fā)展初期,面臨著(zhù)技術(shù)起步較晚、核心技術(shù)受制于人的問(wèn)題。例如,全球工業(yè)計算機技術(shù)處于成長(cháng)期,但中國在某些關(guān)鍵技術(shù)上可能仍處于追趕階段。

此外,工業(yè)控制計算機系統的復雜性要求企業(yè)不僅要在硬件設計上有突破,還需要在軟件開(kāi)發(fā)、系統集成等方面具備強大的能力。這需要大量的研發(fā)投入和長(cháng)期的技術(shù)積累,對于一些新興企業(yè)來(lái)說(shuō),是一大挑戰。

技術(shù)壁壘還體現在專(zhuān)利技術(shù)上。根據專(zhuān)利數據,雖然中國在工業(yè)計算機領(lǐng)域的專(zhuān)利申請量占據全球領(lǐng)先位置,但在專(zhuān)利質(zhì)量和核心技術(shù)的掌握上可能仍有提升空間。

2、產(chǎn)業(yè)生態(tài)與市場(chǎng)壁壘

產(chǎn)業(yè)生態(tài)壁壘主要指的是工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)需要構建一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統,包括上下游企業(yè)的協(xié)同合作、技術(shù)標準的統一、供應鏈的穩定性等。例如,國產(chǎn)操作系統在發(fā)展過(guò)程中,面臨著(zhù)與現有Windows操作系統生態(tài)的競爭,需要構建自己的生態(tài)系統護城河。

市場(chǎng)壁壘體現在工業(yè)控制計算機產(chǎn)品在市場(chǎng)推廣和應用普及上的難度。由于工業(yè)控制計算機及系統通常需要與特定的工業(yè)應用場(chǎng)景緊密結合,因此市場(chǎng)接受度和用戶(hù)習慣的培養是一個(gè)長(cháng)期且復雜的過(guò)程。

此外,工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)的下游應用領(lǐng)域廣泛,如何根據不同行業(yè)的需求進(jìn)行產(chǎn)品定制和優(yōu)化,也是企業(yè)需要面對的市場(chǎng)壁壘之一。

3、政策與法規壁壘

政策壁壘主要是指政府對工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)的監管政策、標準制定、安全要求等。例如,工控系統的安全性問(wèn)題受到國家層面的高度重視,相關(guān)的法規和標準也在不斷完善和加強,這對企業(yè)提出了更高的合規要求。

政策支持和激勵措施也是影響行業(yè)發(fā)展的重要因素。政府的扶持政策可以促進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和行業(yè)發(fā)展,但同時(shí)也可能帶來(lái)政策依賴(lài)和市場(chǎng)扭曲的風(fēng)險。

另外,國際貿易環(huán)境的變化也可能對工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)產(chǎn)生影響。例如,國際貿易摩擦可能導致關(guān)鍵原材料的供應不穩定,影響產(chǎn)品成本和市場(chǎng)競爭力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

工控機產(chǎn)業(yè)鏈上游包括半導體、印制電路板、芯片組、電源等各種原材料和相關(guān)零部件;中游為工控機行業(yè)制造環(huán)節;下游則包括電力、機器人、包裝、物流、軌道交通等多個(gè)應用領(lǐng)域。中國工控系統產(chǎn)業(yè)鏈結構中,上游為電力電子元器件,主要為IGBT、DSP芯片、電阻、電容、永磁材料、硅鋼片、結構件、塑料件等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為工控系統,可分為控制層、驅動(dòng)層呢個(gè)、執行層等三部分;產(chǎn)業(yè)鏈下游為應用場(chǎng)景,主要為OEM型行業(yè)、項目型行業(yè)。

六、行業(yè)現狀

中國工控系統細分市場(chǎng)主要為DCS、SCADA、PLC組成,2023年中國DCS市場(chǎng)規模約為129億元,隨著(zhù)工業(yè)復制化的持續提升,DCS的運用場(chǎng)景將進(jìn)一步拓展,從中國DCS市場(chǎng)規模占全球市場(chǎng)規模來(lái)看,2021年中國占比僅為8.5%,2026年中國占比將提升至12.0%,這也說(shuō)明中國DCS市場(chǎng)尚有較大的增長(cháng)空間。2022年中國SCADA市場(chǎng)規模約為100.4億元,在工業(yè)技術(shù)與信息技術(shù)深度融合的背景下SCADA應用普及率將持續提升。2022年中國PLC市場(chǎng)規模約為40.5億元,隨著(zhù)半導體技術(shù)、計算機技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展,PLC市場(chǎng)規模也將持續增長(cháng)。工控機的產(chǎn)品及技術(shù)比較特殊,是為其他多行業(yè)領(lǐng)域提供可靠、嵌入式、智能化的工業(yè)計算機。近年來(lái),在物聯(lián)網(wǎng)、計算機及網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、人工智能等快速發(fā)展的背景下,關(guān)鍵性行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)越來(lái)越多地依靠工控機,工控機的產(chǎn)品和技術(shù)也迎來(lái)了變革與升級。我國工控機行業(yè)市場(chǎng)規模持續增長(cháng),2022年約為146.7億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

(1)政策支持與國家戰略導向

中國政府對工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)的發(fā)展給予了強有力的政策支持。隨著(zhù)中國經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài),政府提出了由高速增長(cháng)轉向高質(zhì)量發(fā)展的戰略目標,這為工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間?!吨袊圃?025》計劃明確了智能制造的戰略方向,強調了信息化和工業(yè)化的深度融合,推動(dòng)了工業(yè)控制計算機技術(shù)的研發(fā)和應用。此外,國家在“十四五”規劃中提出推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現代化,推進(jìn)數字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數字化,將工業(yè)軟件列為重點(diǎn)專(zhuān)項領(lǐng)域,這些政策背景為工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)的發(fā)展提供了明確的指導和支持。政府的這些舉措不僅促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng )新和行業(yè)升級,還為企業(yè)提供了一個(gè)穩定和可預測的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,從而激勵企業(yè)加大研發(fā)投入,推動(dòng)行業(yè)向更高端的方向發(fā)展。

(2)技術(shù)創(chuàng )新與產(chǎn)業(yè)升級需求

技術(shù)創(chuàng )新是推動(dòng)工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數據分析等新興技術(shù)的快速發(fā)展,工業(yè)控制計算機行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機遇。智能化技術(shù)的應用使得工業(yè)控制系統更加智能、高效,能夠實(shí)現更高級的自適應控制和優(yōu)化。此外,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的緊密結合為工業(yè)控制計算機提供了更廣闊的應用場(chǎng)景,使得企業(yè)能夠實(shí)現實(shí)時(shí)監控、遠程操作和數據共享,優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程、降低成本并提高效率。同時(shí),隨著(zhù)中國制造業(yè)的不斷升級,對于高效、可靠、智能化的工業(yè)控制計算機系統的需求日益增長(cháng),這促使企業(yè)不斷推出新的產(chǎn)品和服務(wù),以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求,推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。

(3)市場(chǎng)需求的持續增長(cháng)

中國工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)的市場(chǎng)需求持續增長(cháng),為行業(yè)的發(fā)展提供了堅實(shí)的基礎。隨著(zhù)工業(yè)自動(dòng)化、智能化水平的提高,工業(yè)控制計算機在各個(gè)領(lǐng)域的應用越來(lái)越廣泛,如電力、機器人、包裝、物流、軌道交通等多個(gè)行業(yè)。特別是在智能制造、綠色制造等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展,對工業(yè)控制計算機及系統的需求不斷增加。此外,中小型企業(yè)正在加速自動(dòng)化技改升級,裝備制造業(yè)智能化、數字化的提升也進(jìn)一步推動(dòng)了對工業(yè)控制計算機的需求。這些因素共同作用,使得工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)的市場(chǎng)規模持續擴大,預計未來(lái)幾年將保持穩定增長(cháng)的態(tài)勢。市場(chǎng)需求的增長(cháng)不僅為行業(yè)內企業(yè)提供了更多的商業(yè)機會(huì ),也為行業(yè)的長(cháng)期發(fā)展注入了活力。

2、不利因素

(1)技術(shù)壁壘與創(chuàng )新挑戰

中國工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中面臨著(zhù)較高的技術(shù)壁壘。盡管近年來(lái)國內技術(shù)水平有了顯著(zhù)提升,但與國際先進(jìn)水平相比,仍存在一定差距。特別是在高端工業(yè)控制計算機和關(guān)鍵核心零部件方面,國內企業(yè)在技術(shù)上的依賴(lài)度較高,自主創(chuàng )新能力有待加強。此外,隨著(zhù)全球工業(yè)控制計算機技術(shù)的快速發(fā)展,企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資源,以跟上技術(shù)進(jìn)步的步伐,這對于許多企業(yè)來(lái)說(shuō)是一項巨大的挑戰。技術(shù)創(chuàng )新的不足可能導致產(chǎn)品缺乏競爭力,難以滿(mǎn)足市場(chǎng)對高性能、高穩定性的需求,從而影響整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

(2)人才短缺與培養難題

人才是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素,但中國工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)目前面臨專(zhuān)業(yè)人才短缺的問(wèn)題。隨著(zhù)行業(yè)的快速發(fā)展,對于具備跨學(xué)科知識、能夠進(jìn)行復雜系統設計和開(kāi)發(fā)的高端人才需求日益增加。然而,目前國內在相關(guān)專(zhuān)業(yè)教育和人才培養方面尚存在不足,尤其是在實(shí)際操作經(jīng)驗和創(chuàng )新能力方面。此外,行業(yè)內的競爭也導致了人才流動(dòng)性大,企業(yè)難以長(cháng)期留住關(guān)鍵技術(shù)人才。人才短缺和培養難題不僅影響了企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng )新能力,也制約了行業(yè)的可持續發(fā)展。

(3)市場(chǎng)競爭與成本壓力

中國工業(yè)控制計算機及系統行業(yè)在面臨激烈的市場(chǎng)競爭。一方面,國際知名品牌憑借其技術(shù)優(yōu)勢和品牌影響力,占據了市場(chǎng)的高端領(lǐng)域,國內企業(yè)在與之競爭時(shí)面臨較大壓力。另一方面,國內市場(chǎng)上眾多中小型企業(yè)之間的競爭也日益加劇,價(jià)格戰等惡性競爭時(shí)有發(fā)生,這不僅損害了行業(yè)的健康發(fā)展,也影響了企業(yè)的盈利能力和發(fā)展空間。同時(shí),原材料成本、人力成本的上升以及環(huán)保法規的嚴格執行,也給企業(yè)帶來(lái)了較大的成本壓力。在這種市場(chǎng)環(huán)境下,企業(yè)需要不斷提高自身的競爭力,通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、成本控制和服務(wù)提升等措施來(lái)應對挑戰。

八、競爭格局

我國的工控機供應渠道主要來(lái)源于中國臺灣及內地的廠(chǎng)商,國外的產(chǎn)品(例如RADISYS,ROCK-WELL,INTEL等)經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)拼殺后,由于成本高、價(jià)格高、服務(wù)難,現已完全退出國內市場(chǎng)。目前,國內的IT業(yè)研發(fā)、加工技術(shù)力量不斷提升;各類(lèi)芯片和各類(lèi)器件、生產(chǎn)設備在國際市場(chǎng)基本可平等選購;軟件資源的可移植性可節省大量的人力、物力。在這些有利條件下,國內一些廠(chǎng)商抓住機會(huì )快速崛起,利用本土綜合競爭優(yōu)勢逐步將國外品牌擠出國內工控市場(chǎng)?,F如今,我國工控機規模以上企業(yè)數量超過(guò)了50家?,F國內市場(chǎng)主要工控機廠(chǎng)商有臺灣的研華、磐儀、大眾和大陸的研祥、華北、東田等。

九、發(fā)展趨勢

模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )控制、解耦控制等,運動(dòng)控制系統可以實(shí)現專(zhuān)家級的分析、判斷、推理以及決策能力,從而實(shí)現制造設備各個(gè)部分的智能化,并最終形成一個(gè)高度智能化的、柔性化的機械制造系統。隨著(zhù)中國智能創(chuàng )造能力的提升,工控系統行業(yè)逐步發(fā)展,向著(zhù)智能化及柔性化發(fā)展、控制精度及速度不斷提升、網(wǎng)絡(luò )化技術(shù)發(fā)展等方面,逐步完善行業(yè)內容。

工控行業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)非常特殊,屬于中間產(chǎn)品,是為其他各行業(yè)提供可靠、嵌入式、智能化的工業(yè)計算機。近年來(lái),在物聯(lián)網(wǎng)、計算機及網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、人工智能等快速發(fā)展的背景下,關(guān)鍵性行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)越來(lái)越多地依靠工控機,工控機的產(chǎn)品和技術(shù)也將迎來(lái)變革與升級。

版權所有 中華工控網(wǎng) Copyright?2024 Gkong.com, All Rights Reserved